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2022-1-24

食品消费领域2021年十大事件与2022年五大趋势 | 厚生年度洞察

2021年度食品消费领域十大事件

1. 消费承压超出预期,行业发展面临复杂环境

德尔塔和奥密克戎的出现,再度打破了疫情在短期内结束的期待。疫情反复之下,消费低迷超出预期,消费者信心震荡,行业环境复杂多变,2021年成为食品消费产业挑战最大的一年。

2. 转基因再获政策助推,农业科技迎发展热潮

农业农村部开年印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》,定调“保障农业转基因研发应用健康有序发展”。国家鼓励农业转基因生物原始创新,顶层设计为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。与此同时,合成生物、农业大数据算法等农业科技创新领域春风习习。

3. 零售渠道格局跌宕起伏,会员仓储店站上风口

2021年,线上线下零售渠道跌宕起伏。第一,电商巨头发力生鲜品类,渗透率再度提升,正面冲击线下零售;第二,社区团购、直播电商高开低走,从速赢战场转向深耕实践;第三,会员制仓储式超市再次站上风口,成为线下零售业态竞逐新赛场;零售渠道格局演进仍在迭代进程中。

4. 消费赛道“虚火”降温,资本开始向理性回归

资本市场对消费赛道的过度热情开始纠偏,消费股价格普遍大幅下跌,一级市场消费企业的估值也在暴涨之后回归理性,泡沫逐步消退。消费企业和投资者面对新环境,更需回归本质,行稳致远。

5. 反垄断监管力度显著加强,平台型企业面临新课题

2021年,国家强化反垄断和防止资本无序扩张,反垄断和公平竞争政策陆续出台,国家反垄断局正式挂牌,反垄断执法动作频频。全年反垄断处罚案例中互联网企业超过7成,显示平台经济治理成为重中之重。当平台经济寻求自身发展的同时,需要平衡中小企业生存发展空间和消费者权益。

6. 猪价大跌致行业全面亏损,猪企遇周期考验

2021年,生猪供应端大幅恢复令猪周期快速进入下行通道,生猪价格持续低迷。断崖式下跌的猪价导致多数上市猪企前三季度亏损超过去年全年净利润。农产业在工业化、规模化的进程中再次感受到周期的威力。

7. 上市餐企寻求变革生机,餐饮复苏竞争加剧

疫情致使餐饮企业持续承压,堂食型餐饮面临巨大挑战,关店、商业模式调整、组织革新,2021年餐饮企业在迷雾中寻求穿越。2021年餐饮收入较2019年复合增速仅0.2%,但新注册餐饮企业数量依然显著上升,竞争加剧兼之消费疲软,鲜有餐饮同店增长,上市餐企估值下调明显。

8. 政策生变中概股回归,消费企业上市规划转向

2021年,中概股赴美上市明显放缓,下半年仅有4只新股上市。这一局面也促使消费企业的资本运作和发展规划调整路径。内地与香港资本市场推行多项重大改革,为企业融资提供多元机遇,不少企业将回港、回A或私有化纳入公司未来规划之中。

9. 电商巨头落实乡村振兴,助推传统产业数智升级

数字化、智能化是实施乡村振兴战略的重要抓手,乡村数字化、发展现代农业成为企业新的发力点。拼多多、京东等电商平台推出一系列重点扶持计划,提升农产品生产、流通与营销的数智化水平,支撑物流体系建设,打通“最后一公里”。

10. 生鲜电商行业面临挑战,头部企业仍在艰难探索

破产、撤城、裁员、收缩,生鲜电商尚未寻找到可持续发展的破题之法。同程生活破产,2021年相继上市的叮咚买菜和每日优鲜面临亏损扩大,生鲜电商企业仍在重重挑战之中探索模式方向。

2022年度食品消费领域五大趋势

1. 原材料价格上涨向下游传导,行业龙头迎来黄金发展期

能源和大宗商品价格的上涨导致PPI大幅上涨,随着成本压力逐步传导,终端消费品面临价格上涨压力。有一定定价权的食品消费行业龙头优势突出,稳定性机会凸显,将迎来黄金发展期。

2. 人口结构演变深化,或将引发一系列应对政策出台

继2020年全国人口出生率首次跌破1%之后,2021年进一步下降至0.752%。人口红利进一步减弱,少子化、老龄化加剧,人口结构变化将引发一系列应对性宏观经济和产业政策出台,衍生出新的产业发展机遇。

3. 线上红利和投资热潮褪去,新消费企业面临大考

随着流量红利见顶与消费情绪回归理性,众多新消费初创企业将面临大考,扩张脚步放缓乃至企业生存承压,或将成为新常态。2022年将成为校验企业真正的经营能力与商业价值的关键之年。

4. 方便化、健康化趋势提速,打开食品创新窗口

后疫情时代主流消费人群更替,食品行业将迎来方便化、健康化提速的新时期。提供更方便、更健康的食品,满足新时代新人群在新观念下的新消费需求,成为食品行业乃至零售渠道创新升级的一个主流方向。“预制菜”赛道将会进一步升温。

5. 消费行业结构性机会显现,龙头企业加速整合

产业周期底部,结构性机会涌现,进一步开启行业玩家分化、产业整合的机会窗口。各方对2022年的复苏充满期待,龙头企业将加速整合,行业集中度持续提升。

*本报告系厚生投资第六年发布食品消费领域年度十大事件与五大趋势